网易外贸通培训：如何新建客户/线索？

在网易外贸通中新建客户/线索，可以按照以下步骤进行，具体流程如下：

新建客户

1. 进入客户列表：首先，在网易外贸通的主界面或侧边栏中找到“客户”或“客户管理”选项，点击进入客户列表页面。
2. 新建客户：
   • 手动新建：在客户列表页面，点击右上角的“新建客户”按钮，进入新建客户页面。
   • 填写信息：在新建客户页面，根据提示填写客户的相关信息，包括公司名称、联系人姓名、职位、联系电话、邮箱地址等。其中，标记为“*”的字段为必填项。
   • 提交保存：填写完信息后，点击“提交”按钮保存客户信息。如果需要同时新建客户联系人，可以选择点击“提交并新建联系人”进行操作。
3. 批量导入：如果需要一次性导入多个客户信息，可以使用网易外贸通提供的批量导入功能。将包含客户信息的Excel文件按照指定格式准备好，然后通过导入流程导入到客户列表中。

新建线索

1. 查找线索：
   • 海关数据：通过网易外贸通的海关数据功能，查找到潜在客户的信息。点击公司名称后，可以展示公司的详情。
   • 全球搜索：使用全球搜索功能，输入关键词或条件，查找到符合需求的客户数据。
2. 新建线索：
   • 录入线索：在客户详情页，点击右上角的“录入线索”按钮。系统会弹出线索录入成功的提示，并在线索列表中显示该线索。
   • 录入客户：如果需要直接将线索转化为客户，可以选择点击“录入客户”按钮。与新建客户类似，需要填写客户的相关信息并提交保存。

归纳

在网易外贸通中新建客户/线索，主要涉及到进入客户列表、填写信息、提交保存等基本步骤。同时，也提供了批量导入和从海关数据、全球搜索等渠道查找并新建线索的便捷功能。这些功能都旨在帮助用户更高效地管理客户信息，为后续的跟进和销售提供支持。