在网易外贸通中新建客户/线索,可以按照以下步骤进行,具体流程如下:
新建客户
- 进入客户列表:首先,在网易外贸通的主界面或侧边栏中找到“客户”或“客户管理”选项,点击进入客户列表页面。
- 新建客户:
- 手动新建:在客户列表页面,点击右上角的“新建客户”按钮,进入新建客户页面。
- 填写信息:在新建客户页面,根据提示填写客户的相关信息,包括公司名称、联系人姓名、职位、联系电话、邮箱地址等。其中,标记为“*”的字段为必填项。
- 提交保存:填写完信息后,点击“提交”按钮保存客户信息。如果需要同时新建客户联系人,可以选择点击“提交并新建联系人”进行操作。
- 批量导入:如果需要一次性导入多个客户信息,可以使用网易外贸通提供的批量导入功能。将包含客户信息的Excel文件按照指定格式准备好,然后通过导入流程导入到客户列表中。
新建线索
- 查找线索:
- 海关数据:通过网易外贸通的海关数据功能,查找到潜在客户的信息。点击公司名称后,可以展示公司的详情。
- 全球搜索:使用全球搜索功能,输入关键词或条件,查找到符合需求的客户数据。
- 新建线索:
- 录入线索:在客户详情页,点击右上角的“录入线索”按钮。系统会弹出线索录入成功的提示,并在线索列表中显示该线索。
- 录入客户:如果需要直接将线索转化为客户,可以选择点击“录入客户”按钮。与新建客户类似,需要填写客户的相关信息并提交保存。
归纳
在网易外贸通中新建客户/线索,主要涉及到进入客户列表、填写信息、提交保存等基本步骤。同时,也提供了批量导入和从海关数据、全球搜索等渠道查找并新建线索的便捷功能。这些功能都旨在帮助用户更高效地管理客户信息,为后续的跟进和销售提供支持。
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